完整資料請使用「備份」；客戶摘要 CSV 不含聯繫紀錄與請款明細。
今日業務摘要：先處理需要決策與跟進的事項，再檢視關鍵數字。
拖曳卡片變更階段；手機可使用卡片內的階段選單。
建立或更新客戶基本資料、商機階段與下一次追蹤安排。
記下聯繫方式、結果與時間，並立即安排下一次追蹤。
JSON 備份可能更新或取代目前資料，請先確認影響範圍。
依序確認欄位、錯誤與重複政策；預覽不會修改既有客戶。
還原誤刪客戶，或永久清除已確認不再需要的資料。